同一筆資料 在好幾套系統裡重打
客人在 LINE 下單,業務抄進 Excel,會計再打進 ERP,倉庫又看另一張表。每多抄一次,就多一次出錯的機會,常常到月底對帳才發現對不上。
中小企業 AI 自動化
TriloAI 幫台灣沒有 IT 團隊、或 IT 人手很少的中小企業,把重複的工作交給 AI 和自動化。我們先挑最花時間的那一條流程,用 n8n 和 AI 把你現有的 LINE、表單、客戶管理系統(CRM)、ERP 和試算表串起來,主要流程自動跑,特殊狀況交給人處理;單一流程通常 1–2 週上線,跨系統整合通常 3–6 週。遠端服務全台灣,費用依需求評估,可先預約免費 30 分鐘諮詢。
自動化流程 · 每日營運報表
示意畫面排程啟動
每天 08:00
抓取資料
3 個來源
自動檢查
48 筆
存好 45 筆
通過檢查
有疑問 3 筆
交給負責人
適合這些情況
客人在 LINE 下單,業務抄進 Excel,會計再打進 ERP,倉庫又看另一張表。每多抄一次,就多一次出錯的機會,常常到月底對帳才發現對不上。
LINE、電話、Email 和官網表單各自有人看,也常常沒人看。客人問了價格、要了報價,隔好幾天才有人回,或根本沒人回;誰該回、回了沒,都查不到紀錄。
看別人用 ChatGPT 很方便,但不知道公司哪個流程適合。也擔心 AI 回錯話、亂改資料,或把客戶資料送到不該去的地方。
運作流程
每天定時自動抓訂單和門市回報,整理成同一種格式;檢查沒問題的資料直接存進試算表,只有缺漏或格式錯的幾筆交給人處理,最後產出報表並通知。
排程
欄位規則
品質檢查
自動存檔
負責人
報表流程
排程
欄位規則
品質檢查
自動存檔
負責人
報表流程
每天早上 8:00 自動抓取前一天的訂單檔與門市回報表單。
功能
先一起列出公司每天、每週重複在做的事,挑最花時間、規則最固定、出錯最麻煩的那一條。先把那一條做好,跑順了再接下一條,不用一次全部換掉。
用 n8n(一套串接工具)把 LINE、表單、Email、客戶管理系統、ERP 和試算表接起來。資料進來一次,就照同一個格式存到該去的地方,並記下從哪裡來。我們從旁邊接,不動到 ERP 本身。
用 OpenAI、Claude 或 Gemini 讀 Email、PDF、報價單和訂單,抓出客戶名稱、品項、數量、日期這類欄位,再存進系統。AI 沒把握或資料不齊的,放進等人確認的清單,不會直接存進去。
LINE 官方帳號的 AI 客服照你確認過的資料回答常見問題、收下需求;AI 電話接聽在忙線或下班時先接起來,記下客人要什麼。答不了的轉給真人,對話紀錄寫回你的系統。
新名單照你定的規則派給業務,該跟進時自動提醒。用 LINE 自動追單只發給主動加好友的人,設定發送次數上限,也提供退訂方式;對方一回覆,自動訊息就停,改由業務接手。
時間到就自動從各系統抓數字,整理成 Google Sheets 或 Looker Studio 報表。資料缺漏、對不上,或流程出錯時,會用 Email、LINE 或 Slack 通知負責的人。
專案
這套系統為健身房開發、由 TriloAI 維運。會員上傳抽血報告,由 AI 讀懂並整理重點;身體組成機(Visbody)量完,數據自動進系統;會員問飲食和運動,AI 助理依他自己的數據回答。
每個交易日晚上 6 點,自動到證交所和各投信官網抓資料,整理成 Excel 和網頁報表。再和前一天比,標出哪些股票持股變多、變少、新買進或全部賣掉,把重點傳到 LINE。
輸入股票代號,系統自動抓股價和財報數據,用 12 種分析方法產出 PDF 研究報告。也可以請 AI 加寫一段投資看法。
實用場景
同一家公司,每個部門重複的工作不一樣。下面是各部門常見的起點,是示範,不是客戶案例。
詢價從 LINE、Email 和電話進來,業務用 Excel 記報價。老闆想知道哪張報價卡住,只能一個一個問。
詢價自動存進客戶管理系統,報價單用固定範本產生,並保留每一版。超過約定天數沒回音就提醒業務,主管在同一個畫面看得到每張報價走到哪一步。
上線後追蹤
營業時間、價格、出貨進度,同樣的問題每天被問很多次。客服在 LINE、電話和 Email 之間切來切去,下班後的訊息隔天才看到。
LINE 官方帳號的 AI 客服照你確認過的資料先回常見問題,AI 電話接聽在忙線和下班時先接起來、記下客人要什麼。Email 由 AI 先分類、打好回覆草稿,客服確認後才寄出;答不了的轉給真人,並附上對話紀錄。
上線後追蹤
請款單、發票和收據用 Email、LINE 和紙本傳來傳去,簽核卡在誰手上沒人知道。月底要把發票和銀行明細一筆一筆對,很花時間。
請款和簽核改成線上表單,照金額或部門自動送給該簽的人,逾期就提醒。AI 讀發票和收據,抓出日期、金額和統一編號,整理成對帳用的表;對不上的另外列出來,由會計確認。
上線後追蹤
庫存在 ERP,門市或出貨回報在試算表。主管每週要人匯出、整理、貼成一張報表,負責的人一請假,報表就停了。
時間到就自動從 ERP 和試算表抓數字,整理成固定格式的報表,傳到 LINE 或 Email。庫存低於你定的數量,或兩邊資料對不上時,另外通知負責的人。
上線後追蹤
請假用 LINE 跟主管說,人資再手動記進表格。新人到職要交的文件,一份一份靠人催。
請假改用線上表單,自動送主管核准,核准後寫進出勤表並通知人資。新人到職時自動寄出要準備的文件清單,還沒交的到期前提醒;身分證、存摺這類個資只存在你指定的地方,不送進 AI。
上線後追蹤
廣告、官網表單和活動報名的名單散在好幾個地方,要人整理後才進客戶管理系統。等有人聯絡,對方可能已經忘了。
新名單自動存進客戶管理系統,記下從哪個廣告或活動來,照規則派給業務。活動報名後自動寄確認信和行前提醒;用 LINE 提醒只發給主動加好友的人,並提供退訂方式。
上線後追蹤
導入流程
線上談 30 分鐘。帶著你現在的做法來,例如一張表單、一份 Excel 或一段 LINE 對話,一起看哪些重複作業最花時間。
寫清楚每條流程從哪裡開始、做到哪裡、牽涉哪些系統、哪些步驟要人確認。挑最花時間、規則最固定的那一條先做,再照範圍報價。
流程跑在 n8n 上,放在官方雲端、你同意的雲端主機或公司自己的主機,依你的資料規定決定。先用你的真實資料樣本在測試環境跑過正常情況和特殊狀況,沒問題才接正式系統。
上線後 30 天內可以調整,並提供操作說明文件。收件人、提醒天數這類簡單設定,我們教你在畫面上自己改。
可以選每月維護,幫你盯錯誤、更新版本和調整流程。第一條流程跑順了,再一起挑下一條。
線上談 30 分鐘。帶著你現在的做法來,例如一張表單、一份 Excel 或一段 LINE 對話,一起看哪些重複作業最花時間。
寫清楚每條流程從哪裡開始、做到哪裡、牽涉哪些系統、哪些步驟要人確認。挑最花時間、規則最固定的那一條先做,再照範圍報價。
流程跑在 n8n 上,放在官方雲端、你同意的雲端主機或公司自己的主機,依你的資料規定決定。先用你的真實資料樣本在測試環境跑過正常情況和特殊狀況,沒問題才接正式系統。
上線後 30 天內可以調整,並提供操作說明文件。收件人、提醒天數這類簡單設定,我們教你在畫面上自己改。
可以選每月維護,幫你盯錯誤、更新版本和調整流程。第一條流程跑順了,再一起挑下一條。
比較
| 項目 | TriloAI | 自己買工具自己做 |
|---|---|---|
| 誰來做 | TriloAI 建置與測試,你只要一位熟悉流程的窗口 | 公司裡要有人自己學工具、自己做流程 |
| 出錯時 | 自動重試並通知負責的人,失敗的資料留著可以重跑 | 要有人自己發現、自己查原因 |
| 上線之後 | 可以選每月維護,幫你盯錯誤、更新版本和調整流程 | 做的人離職或太忙,流程就沒人顧 |
| 適合什麼情況 | 要串好幾套系統、資料要放自己的主機,或公司裡沒人能維護 | 流程少、跑的次數不多,公司裡有人願意學 |
資料安全
只申請這個流程用得到的帳號和資料,用不到的不碰。
醫療、退款、合約,以及要承諾價格的回覆,一定由人確認。
每筆資料從哪來、處理到哪、存到哪裡,都可以回頭查。
先用測試帳號試過各種狀況,你確認沒問題才正式使用。
要做什麼、資料怎麼用、保存多久都寫進合約;需要的話可以先簽保密協議。
流程圖和操作說明一起交給你,換人也接得下去。
FAQ
可以。建置、測試、主機更新和排除錯誤都由 TriloAI 負責,你只需要一位熟悉流程的窗口。收件人、提醒天數這類簡單設定,我們會教你在畫面上自己改。
先挑每天或每週都在重複、規則固定、做錯會很麻煩的那一條。常見的起點有三種:同一筆資料要抄進好幾套系統、報價和名單沒人追、每週要人拼的報表。每次做法都不一樣、還說不清楚步驟的流程,先不要自動化。免費 30 分鐘諮詢時,我們會一起挑。
單一流程通常 1–2 週,跨系統整合通常 3–6 週。如果包含會自己動手處理工作的 AI(AI Agent),又牽涉好幾套系統,通常 6–12 週分批上線。實際時程看系統數量、資料整不整齊,以及要設幾個確認步驟;要加 LINE AI 客服或 AI 電話接聽,時程另外估。
LINE 官方帳號、Gmail、Outlook、Google 表單和試算表,HubSpot、Pipedrive、Vital CRM、Zoho 這類客戶管理系統,以及 SAP Business One、Odoo、鼎新、Microsoft Dynamics 等 ERP 都可以討論。只要系統能從旁邊接起來、開放讀取資料庫,或能匯出固定格式的檔案,通常就能串,不用改動 ERP 本身。實際做法會在免費 30 分鐘諮詢時確認。
AI 只能讀你同意的資料,也只能用清單上的工具。寄信、改訂單、改正式資料這類動作,可以設定成你按同意才執行,每一次操作都有紀錄。AI 沒把握或資料不齊的項目,會放進等人確認的清單,不會直接存進系統。
重要流程出錯時會自動重試。真的失敗時,會用 Email、LINE 或 Slack 通知負責的人,失敗的資料留在待處理清單,修好後可以重跑,不會默默漏掉。
流程可以跑在 n8n 官方雲端、你同意的雲端主機,或公司自己的主機,依你公司的資料規定決定。各家 AI 供應商對資料訓練的條款不同,也會因方案而異,選用模型前我們會和你一起確認條款,也不會把用不到的個資送進 AI。
不一定。流程少、跑的次數不多時,留在 Zapier 或 Make 通常比較省事;跑的量大、需要寫程式客製,或資料一定要放在自己的主機時,改用 n8n 比較合適。我們會先看過你現有的流程再給建議。
不保證。每家公司的流程、資料和特殊狀況都不一樣,省多少要做了才量得出來,沒有人能保證。我們會在上線前先記下現在每週花多少時間、出錯幾次、多久回覆客人,上線後用同樣的方式再量一次,照實告訴你差多少。
依需求評估,免費 30 分鐘諮詢後報價。報價會看系統數量、流程數量和判斷規則的複雜度、AI 用量,以及上線後的維護範圍。AI 模型用量、LINE 訊息這些第三方費用照實際用量收,不另外加價;每月維護可以自己選要不要。
預約免費 30 分鐘諮詢,帶著你現在的做法來。我們一起看哪條流程先自動化、要串哪些系統,以及大概的範圍和時程。全程遠端進行,台灣各地都能合作,也可以來信 service@triloai.org。