B2B 軟體服務台北2 週上線
痛點：LINE 諮詢、Meta 廣告、官網表單三個來源，業務各自管，常漏單。
整合系統
HubSpotLINE Messaging APIMeta Lead Ads官網表單
量化成果
- ✓ 線索集中率 100%
- ✓ 追單轉換率 +35%
- ✓ 業務漏單由 18% 降至 2%
CRM 整合・LINE 串接
CRM 自動化串接：把 LINE、表單、ERP、廣告線索一次接進你的 CRM
TriloAI 協助台灣中小企業把 LINE 官方帳號、Google 表單、Meta/Google 廣告、官網表單、ERP 出單資料，自動寫入 HubSpot / Salesforce / Pipedrive / Vital CRM，並觸發業務追單流程。
結論先看
CRM 自動化串接最大的價值是「線索不漏單、業務不重工」。TriloAI 用 n8n + LINE Messaging API + CRM 原生 API，把 LINE、官網表單、Meta/Google 廣告線索 30 秒內寫入 CRM，並依分數派給業務、自動排定追單時間。實際導入案例業務追單轉換率提升 25–40%，1–3 週上線。
- ▸新線索進 CRM < 30 秒，含來源、UTM、LINE 對話紀錄。
- ▸規則派單 + 追單提醒，業務不再用 Excel 記。
- ▸支援 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Vital CRM、Zoho、Microsoft Dynamics。
可串接的 CRM 與來源系統
以下系統 TriloAI 皆已實際整合過
HubSpotSalesforcePipedriveVital CRMZoho CRMMicrosoft Dynamics 365LINE 官方帳號LINE Messaging APIGoogle 表單TallyTypeformMeta Lead AdsGoogle Ads（離線轉換）Shopify / WooCommerceStripe / 綠界 / 藍新Gmail / OutlookGoogle CalendarSlack / Teams
導入流程
01
盤點線索來源
列出所有線索進來的管道與目前處理方式。
02
設計欄位對應
確認 CRM 必填欄位、來源 UTM、線索評分規則。
03
建置串接
n8n / Webhook 串接，含 LINE 雙向訊息與標籤。
04
派單規則上線
依產業、金額、區域自動派給對應業務並設追單提醒。
05
報表與優化
週報量化轉換率、漏單率、業務 SLA。
台灣導入案例與成果
案例皆為實際導入後匿名化呈現，數據四捨五入
建材批發高雄10 天上線
痛點：業務用 Excel 記客戶報價，老闆看不到進度。
整合系統
PipedriveLINEGmailGoogle Sheets
量化成果
- ✓ 報價週期 3 天 → 4 小時
- ✓ 成交率 +22%
- ✓ 管理層即時看 Pipeline
教育訓練機構台中12 天上線
痛點：Meta/Google 廣告線索進 LINE 後沒分流，課程顧問搶單。
整合系統
Vital CRMLINE Messaging APIMeta Lead AdsGoogle Ads
量化成果
- ✓ 分單秒級完成
- ✓ 顧問追單時間省 50%
- ✓ 報名轉換率 +28%
常見問題
適合誰用？
適合每月 30 條以上新線索、業務 ≥ 3 人、用 CRM 但仍靠 Excel 補漏的中小企業。
能解決什麼問題？
解決三件事：線索漏接、業務重工、管理層看不到 Pipeline 即時狀態。
要多久能上線？
單來源 7–10 天；多來源 + 派單規則 + LINE 雙向 2–3 週。
能串得起我們的 CRM 嗎？
可以。TriloAI 已實際整合 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Vital CRM、Zoho、Dynamics；其他 CRM 只要有 API 或 Webhook 皆可。
LINE 訊息可以雙向同步進 CRM 嗎？
可以。客戶 LINE 對話會以 timeline 寫入 CRM 客戶卡，業務可從 CRM 回覆 LINE，不用切換 App。
需要購買 LINE Messaging API 嗎？
需要。LINE 官方帳號升級為 Messaging API 為前提，TriloAI 可協助申請與設定。